実質的にはセカンドアルバムだろうか。この後はナイアガラトライアングルということらしい。
１９７５年発売
1. NIAGARA MOON
2. 三文ソング
3. 論寒牛男
（ロンサム・カウボーイ）
4. ROCK'N' ROLL MARCH
5. HAND CLAPPING RHUMBA
6. BLAME IT ON THE MERENGUES
7. FUSSA STRUT (PART II)
（福生ストラット）・・・後年ウルフルズがカバーする「大阪ストラット」
8. シャックリ・ママさん
9. 楽しい夜更し
10. 君に夢中
11. CIDER '73 '74 '75
おなじみ三ツ矢サイダーのCMソング
12. WHEN MY NIAGARA MOON TURNS TO GOLD AGAIN
後年の趣味性が強く出てくる作品。
しかしこの後は山下達郎、伊藤銀次、佐野元春、杉真理と組んだオムニバス的なアルバムを経て、趣味性の強い企画アルバム、そして方向が変わり思いっきりｐｏｐなＡ ＬＯＮＧ ＶＡＣＡＴＩＯＮを発売することになる。